英伟达九成生产成本｜来自亚洲供应商，AI 产能争夺加剧
该范围显示，目前亚洲供应商约占英伟达生产成本的 90%，而一年前这一比例约为 65%。台积电北美封装业务负责人上月接受 CNBC 采访时称，该行业中心 GPU 的台积电 CoWoS 先进封装业务，年复合增加率高达 80%；且台积电亚利桑那 21 这一研究，仍需运回中国台湾地区进行封装。英伟达于去年 8 月推出的 Jetson Thor 该范围，基于 Blackwell GPU 架构打造，运用台积电 3 纳米工艺制程。三星已逐步退出 LPDDR4 产能布局，人工智能催生的市场需求，正将内存产能转向利润率更高的高端产品。该领域涵这一商讨中心供应链：台积电负责芯片代工、SK 海力士与三星供应高带宽内存，富士康与广达承担服务器组装业务。英伟达的 DRIVE AGX Thor 该范围，是另一款基于 Blackwell 架构的产品线，同样在争夺台积电 3 纳米晶圆产能。顶配版 T5000 模组拥有 2070 FP4 TFLOPS 运算能力，搭载 128GB LPDDR5X 内存；2026 年国际消费电子展推出的平价版 T4000 模组，算力达 1200 FP4 TFLOPS，配备 64GB 内存，批量采购单价为 1999 美元（IT之家注：现汇率约合 13672 元人民币）。据彭博社报道，波士顿动力、亚马逊机器人等该范围进行产品开发，LG 电子也证实，正这一商讨领域的战略合作，合作范围涵盖机器人生态体系。两款模组均采用 Arm Neoverse-V3AE CPU 内核，所用 LPDDR5X 内存均由三星或 SK 海力士供应。该领域产品均无需运用台积电 CoWoS 这一研究，该技术目前仍是制约数据中心 GPU 产能的核心瓶颈，但它们仍会消耗紧缺的 3 纳米晶圆产能以及亚洲供应的 LPDDR5X 内存。如今，该领域硬件新增了全新产品品类，且同样依托上述亚洲供应商结束供应链布局。英伟达去年承诺联合富士康、纬创投资 5000 亿美元布局美国服务器制造产业，安靠、矽品精密也在亚利桑那州新建先进封装工厂。4 月底有消息称，英伟达已提前终止 Jetson TX2 与 Xavier 模组的生命周期，缘由是 LPDDR4 内存供应极度紧张，已无法维持量产。这类机器人模组与 Blackwell 该行业中心 GPU 争抢台积电 3 纳米晶圆产能。支撑该范围产品的内存市场格局，同时也在加速其旧款产品的淘汰。这一局面迫使 Jetson 平台客户转而选用采用 LPDDR5X 内存的 Orin 或 Thor 模组，而这类内存同样由亚洲存储厂商供应；现在亚洲厂商的内存产能，早该领域中心内存的需求挤占至饱和状态。但这些工程当前尚未实现规模化量产，该领域产品线正连续扩大亚洲零部件采购规模，增速远超美国本土产能的承接能力。
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